新NISA準備！楽天証券からSBI証券に移管する方法

楽天での手続き

金融機関変更届出の申し込みをする

まずは楽天のマイページにログインして申し込みしましょう！私はパソコンで行いました！

①ログインしてマイメニューを開く

②お客様情報の設定・変更→NISA・特定・未成年口座状況をクリック

③NISA口座の詳細をクリック

④NISA口座　各種手続き→金融機関変更手続き（楽天証券→他社）をクリック

⑤NISA口座を開設する金融機関の変更申込→変更をクリック

　※金融機関変更に必要な書類が登録住所に届くので、変更申し込み前に住所を確認しましょう！！

⑥暗証番号を入力して、変更をクリック

⑦変更完了！NISA口座の積立設定も解除することを忘れずに！

変更届出書が届く

変更届出書を楽天証券へ返送しましょう。
その後、廃止通知書が届きます。これをSBI証券に提出する必要があるので、取って置いてください。

SBI証券での手続き

SBI証券の口座をお持ちで無い方は、まずは口座開設申請を済ませておきましょう。

※　注意　※
SBI口座開設の際に、「NISA口座も一緒に開きますか？」と出てきたら、「今は非課税投資枠を申し込まない」を選んでください。金融機関変更を伴うNISA開設申請後ほど別手続きで行う必要があります。

金融機関変更届の申し込み書類請求をする

①ログインして、NISAをクリック

②金融機関変更をクリック

③他社金融機関からSBI証券への変更の流れを選択→他社からの乗り換え

④内容を確認し、書類請求をします（請求完了）

SBI証券への必要書類の返送

楽天証券から廃止通知書が届いたら、SBI証券に下記の必要書類を送付します。

• 勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書
• NISA口座開設届出書
• 本人確認書類及びマイナンバーを確認できる個人番号記載書類

SBI証券からのお知らせを待つ

審査が完了したら、SBI証券のWEB サイトログイン後に確認できる「重要なお知らせ」等にて、NISA口座開設完了が連絡をされます。これで、金融機関の変更は完了です。

注意したいこと

2024年の年始取引に間に合わせるためには、必要書類を12月中旬までに申し込む必要があるようです。
実際の移管手続きに、30日から40日ほどかかるとの声もありますので、早めに行いましょう！

私は移管を決めたのが遅いので、2024年1月の開設にはおそらく間に合いません・・・😭
それでも今後のことを考えるとSBI証券にメリットを感じたので移管することにしました！

追記

楽天に移管の申し込みをしてから、1週間ぐらいで勘定廃止通知書が届きました！早い！！
これはもしかしたら・・・SBIのクレジットカード積立期限の12月10に間に合うかも・・・？！
また記録します！