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新NISAはSBI証券でやりたいんだけど、今持っている楽天のNISA口座をどうやって移管するんだろう?
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なんか難しそうで面倒だな・・・
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こんにちは!さまちゃんです
楽天証券からSBI証券への移管手続き、画像付きでお伝えします!
楽天での手続き
金融機関変更届出の申し込みをする
まずは楽天のマイページにログインして申し込みしましょう!私はパソコンで行いました!
①ログインしてマイメニューを開く
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②お客様情報の設定・変更→NISA・特定・未成年口座状況をクリック
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③NISA口座の詳細をクリック
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④NISA口座 各種手続き→金融機関変更手続き(楽天証券→他社)をクリック
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⑤NISA口座を開設する金融機関の変更申込→変更をクリック
※金融機関変更に必要な書類が登録住所に届くので、変更申し込み前に住所を確認しましょう!!
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⑥暗証番号を入力して、変更をクリック
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⑦変更完了!NISA口座の積立設定も解除することを忘れずに!
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変更届出書が届く
変更届出書を楽天証券へ返送しましょう。
その後、廃止通知書が届きます。これをSBI証券に提出する必要があるので、取って置いてください。
SBI証券での手続き
SBI証券の口座をお持ちで無い方は、まずは口座開設申請を済ませておきましょう。
※ 注意 ※
SBI口座開設の際に、「NISA口座も一緒に開きますか?」と出てきたら、「今は非課税投資枠を申し込まない」を選んでください。金融機関変更を伴うNISA開設申請後ほど別手続きで行う必要があります。
金融機関変更届の申し込み書類請求をする
①ログインして、NISAをクリック
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②金融機関変更をクリック
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③他社金融機関からSBI証券への変更の流れを選択→他社からの乗り換え
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④内容を確認し、書類請求をします(請求完了)
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SBI証券への必要書類の返送
楽天証券から廃止通知書が届いたら、SBI証券に下記の必要書類を送付します。
- 勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書
- NISA口座開設届出書
- 本人確認書類及びマイナンバーを確認できる個人番号記載書類
SBI証券からのお知らせを待つ
審査が完了したら、SBI証券のWEB サイトログイン後に確認できる「重要なお知らせ」等にて、NISA口座開設完了が連絡をされます。これで、金融機関の変更は完了です。
注意したいこと
2024年の年始取引に間に合わせるためには、必要書類を12月中旬までに申し込む必要があるようです。
実際の移管手続きに、30日から40日ほどかかるとの声もありますので、早めに行いましょう!
私は移管を決めたのが遅いので、2024年1月の開設にはおそらく間に合いません・・・😭
それでも今後のことを考えるとSBI証券にメリットを感じたので移管することにしました!
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面倒だけど、やると決めたら早めにやろう!!!
追記
楽天に移管の申し込みをしてから、1週間ぐらいで勘定廃止通知書が届きました!早い!!
これはもしかしたら・・・SBIのクレジットカード積立期限の12月10に間に合うかも・・・?!
また記録します!
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